Niemożliwy wybór elfiej narzeczonej

Po śmierci ojca Charlotte, elfka, doświadcza okrucieństwa macochy sukkuba i dwóch przyrodnich sióstr. Na elfi bankiet przybywa Królowa Orków, której magiczny goblin ma wybrać nową narzeczoną. Podstępem przyrodniej siostry Charlotte zostaje wskazana i zabrana do zamku orków. Tam dowiaduje się, że musi wybrać jednego z dwóch orczych książąt i poślubić go w dniu osiemnastych urodzin. W Akademii Istot Nadprzyrodzonych św. Elaine poznaje obu książąt: zdystansowanego Vespera i charyzmatycznego Claude'a. Gdy Skyler i Blair nadal jej dokuczają, a Logan knuje przeciwko niej, książęta stają się jej obrońcami. Publicznie uznają Charlotte za swoją i przybierają bestialskie formy, by ją ratować. Rozdarta między zaborczym Vesperem a oddanym Claude'em, zakochuje się w obu. W przeddzień ceremonii zbliża się do Vespera, budząc rzadką linię krwi Świętego Elfa.