Menjinakkan Raja Nagaku yang Terkutuk

Rafina, putri rubah, dipaksa ayahnya membatalkan pertunangan dengan pangeran naga Anlis, yang tega berselingkuh dengan saudari tirinya, Ilon. Luka itu belum sembuh ketika raja naga Sali, tengah terluka parah dan dikejar pemburu Klan Singa, melihat Rafina di pemandian air panas hutan. Sali merasa gadis itu satu-satunya yang mampu mematahkan kutukan mematikannya; Rafina kabur sambil membawa belati naganya, dan tanpa sadar takdir mereka pun terikat. Ketika Sali bersumpah menikahinya, Rafina harus menghadapi masa lalu yang mengejarnya. Di pesta naga, Anlis menyerang dan menikamnya, dan Sali datang menyelamatkan. Saat kutukan menyerang Sali, nyanyian Rafina mampu menenangkannya. Kesalahpahaman di antara mereka mulai cair, dan sihir suci Rafina menjadi kunci pemusnahan kutukan yang mengancam Klan Naga.