Vom Verstoßenen zum Göttlichen Seraph

Percy besiegt Papst Pari im Kräftemessen und lehnt die Nachfolge ab, um seine Herkunft zu ergründen. Unter der Führung des Papstes gelangt er ins Krähen-Territorium, wo er seine Schwester rettet und auf die Familie Cohen trifft – die von der Familie Ross bedrängt wird. Seine Mutter offenbart ihm die Wahrheit über seine Geburt und drängt ihn zur Flucht. Trotz der Warnung stellt sich Percy den Angreifern Brienne und Fiona. Er trifft Mia von der Outflow-Kirche, die ihn gesucht hat. Als die Gegner durch den gefallenen Magier Cru gestärkt werden und Fiona sich in einen bösen Drachen verwandelt, gerät Percy in Lebensgefahr. Mia rettet ihn unter Einsatz ihres Lebens. Percy erweckt den Segen des Sonnengottes, wandelt sich in einen Seraph und besiegt Fiona. Cru entkommt.