Vom Pagen zu König Arthur

Arthur dient als Page in der Waffenkammer des königlichen Palastes von Albion, doch in Wahrheit ist er ein Prinz. Sein Vater, König Uther, wurde vor zwanzig Jahren auf dem Schlachtfeld durch den Verrat seines Ministers Mordred getötet. Arthur verbirgt seine Herkunft und lernt bei Merlin die Magie. Merlin weist ihm den Weg: Er soll zur Insel Avalon reisen, am Magierturnier teilnehmen und das heilige Schwert der Könige ziehen, um Mordred zu besiegen und seinen Vater zu rächen. Um dorthin zu gelangen, schließt Arthur sich Agravain an, dem Sohn seines Feindes, und nimmt Demütigungen auf sich. Unterwegs bezwingt er einen Drachen und rettet Guinevere, um sich das Recht auf das Schwert zu verdienen.