Vyměnila jsem tři bestie za jednoho vlčího krále

Nejstarší princezna Elsa měla ve službách tři liščí zvěrolidi, dokud tito služebníci nespatřili její sestru Lunu. Elsa se proto rozhodne všechny tři vyměnit za Lunina chladného a nedotknutelného vlkodlaka. Doufá v obyčejného sluhu, on však sklání hlavu jen před ní a jeho pozornost neochabuje. Když ji okolnosti dotlačí k dohodnutému sňatku naoko, Elsa si připraví plán a v den svatby zmizí. Lišáci ji pak marně prosí o návrat a zůstávají za branou. Hlavní město mezitím upadá do chaosu, protože Luna drancuje státní pokladnu. Elsa se vrací po boku krále hor a ukazuje se, že to, co chce získat zpět, není pouze trůn.