Вторият дъх

В свят, където вампири и върколаци са съвместни владетели хилядолетие след изчезването на хората, вампирският барон Нокс и ловецът на върколаци Аурора поддържат връзка, скрита зад публична вражда. Когато Аурора се нуждае от победа на Фестивала на двете луни, за да помогне на майка си, Нокс прибягва до забранено заклинание и свързва съдбите им. Той не ѝ казва, че раните ѝ ще се отразяват и върху него. След като губят близки, и двете раси ги преследват. На показ те са противници, а тайно проверяват какво стои зад конфликта. Разследването им разкрива заговор на владетелите, които от векове подхранват войни, за да крепят древно проклятие. В решителната нощ Аурора жертва шанса си да стане човек и чрез Сърцето на двете луни спасява Нокс.